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这时正是冬初时节，但见：
霜凋红叶林林瘦，雨熟黄粱处处盈。
日暖岭梅开晓色，风摇山竹动寒声。
师徒四人离开了乌鸡国，晓行夜宿，将近半个多月，忽又见一座高山，高耸入云。三藏在马上见那山惊险，便叫孙悟空道：悟空，你看前面大山险要，我们要仔细提防啊！
孙悟空道：师父，放心啦！你只管走路，老孙自有防护！
唐僧只得宽怀，继续上山，只见山高林密，野兽成群，乱草丛生，怪石嶙峋，一派阴森。唐僧越走越心慌，忽然间见到山坳处有一朵红云，慢慢升上天去，升到半空中变成一团火，孙悟空一句话也不说，一手将唐三藏从马上抱下来，然后道：兄弟，别行了，有妖怪！
猪八戒即刻举起九齿钉耙，沙和尚拿起降魔宝杖，将唐僧维护在中间。
话分两头，原来那一团火确实是一个妖精，他几年前便听闻东土唐僧要去西天取经，唐僧乃是金蝉长老转世，十世修行的好人，吃他一块肉便可延年益寿，与天地同生，他便日日在此处等候，果然今日被他等到了，于是化作一团红云躲在半空中观看，见那三个徒弟忽然将唐僧围在中间。
妖精便赞不绝口，道：这个唐僧真是好福气，分明是见他骑在马上，怎么忽然间被三个徒弟围住，个个手执兵器准备打斗呢？是哪个这般好眼力，让他看出我来的？这样如何能吃得唐僧肉？如果硬来，估计近不了唐僧的身，我还是变化来引动他慈悲之心，哄他上当，然后好从中下手！
于是妖怪即刻散了红光，按落云头，摇身一变，变作一个七岁顽童，赤条条，光着身子，被一条麻绳绑住，吊在松树枝头上，等唐僧过来。
再说孙悟空，他抬头看见那红光散尽，火气全无，便对唐僧道：没事了，师父，请上马啦！
唐僧道：你刚说有妖魔来了，怎么现在又要上马？
孙悟空道：哦，刚才见一朵红云，从地面升到空中结成一团火，必定是妖精作怪，现在红云散去，我想定是个过路妖精，他不敢伤人的，我们走吧！
猪八戒道：哥哥，你那张嘴真会说话，妖精哪里有过路的？
孙悟空道：你懂什么，有时山洞魔王去赴宴，邀请各山各洞的妖精来饮酒，东南西北四路精灵都去赴会，故此有心赴宴，却无心伤人，这些便是过路妖精。
唐三藏听闻，半信半疑，只好攀鞍上马，继续西行。行不多时，听见前面有小孩叫
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